Sales en finance werken vaak in gescheiden systemen. Het gevolg: dubbele invoer, verouderde data en frustratie aan beide kanten. Een koppeling tussen Salesforce en Exact Online lost dit op, mits goed opgezet.
Waarom koppelen?
- Geen dubbele invoer: klant- en factuurgegevens staan automatisch synchroon.
- Realtime inzicht: sales ziet de betaalstatus, finance ziet de pipeline.
- Minder fouten: handmatig overtypen is verleden tijd.
Aandachtspunten
1. Bepaal de “bron van waarheid”
Welk systeem is leidend voor welke gegevens? Klantgegevens vanuit Salesforce, financiële data vanuit Exact? Maak hier vooraf duidelijke afspraken over.
2. Synchronisatierichting
Wilt u eenrichtings- of bidirectionele synchronisatie? Bidirectioneel is krachtiger maar vraagt om heldere conflictregels.
3. Foutafhandeling
Wat gebeurt er als een synchronisatie mislukt? Een goede koppeling logt fouten en stelt u op de hoogte.
Onze aanpak
Bij Resolve IT bouwen we koppelingen die robuust en onderhoudbaar zijn. Benieuwd naar de mogelijkheden? Bekijk onze Exact Online-integratie.