Salesforce is sterk in klantbeheer, SharePoint in documentbeheer. Maar zonder koppeling tussen die twee ontstaat er wrijving: medewerkers schakelen continu tussen platformen, documenten worden dubbel opgeslagen en klantinformatie raakt losgekoppeld van de bijbehorende bestanden. Onze integratie brengt het beste van beide werelden samen.
Welke problemen het oplost
- Het constante schakelen tussen twee aparte platformen;
- Dubbele documentopslag en de verwarring die daarbij hoort;
- Klantinformatie die losstaat van de bijbehorende documenten;
- Gefragmenteerde data die samenwerking belemmert;
- Onnodige serverkosten door dataduplicatie;
- Tijdverlies door handmatige synchronisatie.
De belangrijkste functies
- Automatische mappen- en bestandsstructuur die uw Salesforce-objecten volgt;
- Opslag in SharePoint in plaats van op de relatief dure Salesforce-servers;
- Naadloze migratie van bestaande Salesforce-bestanden naar SharePoint;
- Versiebeheer en samenwerking met de vertrouwde Microsoft Office-tools;
- Realtime synchronisatie over beide platformen;
- Rolgebaseerde toegang en rechtenbeheer.
Wat het oplevert
Het meest tastbare voordeel is kostenbesparing: één klant rapporteerde forse besparingen op serverkosten door geen Salesforce-opslag meer te gebruiken voor documenten. Maar minstens zo belangrijk is het gemak. Uw team werkt gewoon binnen Salesforce, terwijl het beheer op de achtergrond automatisch in SharePoint plaatsvindt. De integratie voelt zo vanzelfsprekend dat klanten zeggen dat het lijkt alsof Salesforce het zelf gebouwd heeft.
Schaalbaar voor elke organisatie
De koppeling ondersteunt multidisciplinaire teams verspreid over meerdere SharePoint-sites en is er in drie licenties: Light voor basis-documentbeheer, Pro (de meest gekozen) met koppeling aan objecten en Office-samenwerking, en Enterprise met migratie, meerdere sites en een dedicated accountmanager.