Een migratie is hét moment om met schone data te beginnen, of om oude rommel mee te nemen. Een goede datamigratie verloopt in drie fasen: voorbereiding, migratie en kwaliteitscontrole.
1. Voorbereiding
Maak een formeel migratieplan met tijdlijnen, afhankelijkheden en mijlpalen, en wijs een projectmanager aan die op de planning stuurt. Begin pas met de feitelijke migratie wanneer de Salesforce-build af is, de data is ontvangen en de omgeving klaar is voor deployment. Plan de migratie in een periode waarin teams er voldoende aandacht aan kunnen geven.
Bepaal welke data mee moet
Identificeer welke data gemigreerd moet worden en wat de gezaghebbende bron is. Niet alle bedrijfsdata komt uit backendsystemen. Breng per afdeling in kaart wat nodig is: sales (communicatie uit calls en e-mails), service (cases gekoppeld aan accounts), marketing (meerdere bronnen) en finance (facturen en revenue recognition).
Data mapping
Geef alle records een uniek ID over de verschillende bronsystemen heen, neem gerelateerde data-ID’s mee, en trek samples van metadata om de structuur te begrijpen. Houd rekening met verschillen in complexiteit tussen het bron- en het Salesforce-datamodel.
Data opschonen
Verwijder duplicaten en verouderde records, los ontbrekende ID’s op met hulp van gebruikers, en maak helder wie verantwoordelijk is voor het opschonen en binnen welke termijn.
Kwaliteitscontrole
Voer user-acceptance-testing uit met de bedrijfsdoelen in gedachten, controleer of data correct is geformatteerd en of relaties kloppen, en herhaal eerdere fasen als fouten uit de voorbereiding voortkomen.