Documentbeheer draait niet alleen om opslag, maar ook om veiligheid en structuur. Onze SharePoint-koppeling regelt beide automatisch, zonder dubbel werk.
Rechten lopen automatisch mee
De toegangsrechten uit Salesforce worden afgedwongen in SharePoint: een gebruiker ziet alleen de documenten die horen bij de accounts waartoe hij toegang heeft. U beheert beveiliging één keer in Salesforce; die geldt automatisch voor de gekoppelde SharePoint-documenten, geen aparte configuratie.
Metadata voor vindbaarheid
Salesforce-data wordt automatisch als metadata meegegeven aan SharePoint-mappen en -documenten, wat de organisatie en vindbaarheid sterk verbetert.
Automatische, consistente structuur
Wordt er een nieuw account aangemaakt in Salesforce, dan ontstaat direct een bijbehorende map in SharePoint met de juiste structuur. Beheerders definiëren één keer een standaard mappenstructuur; nieuwe objecten volgen dat template automatisch. Mapnamen worden gevuld met Salesforce-data, wat spelfouten en dubbele mappen voorkomt. Elke klantmap heeft daardoor dezelfde, voorspelbare opbouw.
Kostenefficiënt en met versiebeheer
Door bestanden in SharePoint op te slaan in plaats van in Salesforce, bespaart u op dure opslaglimieten. En u benut SharePoints realtime samenwerking en versiebeheer in plaats van statische bestandsopslag. Ook bestaande bestanden migreert de koppeling mee. Ontdek de SharePoint-koppeling.