Laat documenten digitaal ondertekenen vanuit Salesforce
Contract klaar? Verstuur het ter ondertekening zonder Salesforce te verlaten. Geen externe signing-tool, geen exports: van document tot getekende PDF op het record, in vier stappen.
Alles voor digitale ondertekening, op één plek
Van documentcreatie tot getekende PDF, volledig binnen uw Salesforce-omgeving.
Digitaal ondertekenen vanuit Salesforce
Verstuur contracten, offertes en facturen ter ondertekening zonder Salesforce te verlaten. Geen losse e-signing tool, geen exports, geen dubbele administratie.
Wizard in 4 stappen
Configureer het document, voeg ondertekenaars toe, plaats de handtekeningvelden en verstuur. De ingebouwde wizard leidt elke gebruiker foutloos door het proces.
Genereer documenten met AI
Nog geen document? Beschrijf wat u nodig heeft en laat AI het document opstellen. Of upload een bestaande PDF, of kies een bestand dat al aan het record hangt.
Velden slepen op de PDF
Plaats handtekening-, initialen- en datumvelden met een klik op de juiste plek in het document, per ondertekenaar. U bepaalt exact wie waar tekent.
Ondertekenvolgorde en observers
Meerdere ondertekenaars per partij, in de volgorde die u kiest. Voeg observers toe die meekijken en een kopie ontvangen zonder zelf te hoeven tekenen.
Getekend document automatisch terug op het record
Zodra alle partijen getekend hebben, wordt de definitieve PDF automatisch gegenereerd en aan het Salesforce-record gekoppeld. Volledig aantoonbaar, altijd terug te vinden.
Van document naar handtekening in 4 stappen
Een ingebouwde wizard begeleidt de gebruiker van begin tot eind.
Configureer document
Kies: genereer met AI, upload een PDF of gebruik een bestand van het record. Uw eigen partij wordt automatisch ingevuld vanaf de recordpagina.
Voeg ondertekenaars toe
Per partij voegt u ondertekenaars en observers toe, inclusief e-mail, functie en ondertekenvolgorde. Een visuele preview toont de volgorde.
Plaats handtekeningvelden
Klik op de PDF om handtekening-, initialen- en datumvelden te plaatsen, gekoppeld aan de juiste ondertekenaar.
Controleer en verstuur
Kies een e-mailtemplate voor de uitnodiging en verstuur. Elke ondertekenaar krijgt een beveiligde, persoonlijke link. Inloggen in Salesforce is niet nodig.
Stop met mailen, printen en wachten
- Sneller getekende deals: versturen kost minuten, niet dagen
- Geen aparte e-signing licenties of losse tools meer nodig
- Uw eigen partij wordt automatisch ingevuld vanaf het record
- Volledig inzicht: status en getekende documenten op het record
- Werkt op elk object, ook custom objects en de Home-pagina
Overal inzetbaar in Salesforce
Plaats de SignFlow-component op elke recordpagina (Opportunity, Account, Contact of een custom object) of op de Home- en App-pagina's. Eén component dekt alle ondertekenscenario's: vanuit een deal, een account of een losstaand documentproces.
Vraag een demo aanGoed om te weten
Moeten ondertekenaars een Salesforce-account hebben?+
Nee. Elke ondertekenaar ontvangt per e-mail een beveiligde, tijdelijk geldige link naar een eigen ondertekenpagina. Daar tekenen ze het document in de browser, op elk apparaat, zonder in te loggen.
Op welke pagina's kan ik SignFlow gebruiken?+
Overal. De component werkt op elke recordpagina (Opportunity, Account, Contact of een custom object) en op de Home- en App-pagina's. Op een recordpagina wordt uw eigen partij automatisch vooringevuld vanaf het record.
Hoe kom ik aan het document dat getekend moet worden?+
Op drie manieren: laat AI het document genereren op basis van uw omschrijving, upload een bestaande PDF, of kies een bestand dat al in de Files van het record staat.
Kan ik meerdere ondertekenaars en een volgorde instellen?+
Ja. Per partij voegt u zoveel ondertekenaars toe als nodig, elk met een eigen volgnummer. Partij 1 tekent altijd eerst; ondertekenaars met hetzelfde volgnummer tekenen gelijktijdig. Observers ontvangen een kopie zodra alles getekend is.
Kan ik de uitnodigingsmail aanpassen?+
Volledig. SignFlow gebruikt Salesforce Email Templates: elke template die u in de map "Document Signing Templates" plaatst, verschijnt automatisch in de keuzelijst. Zo bepaalt uw team zelf de toon en inhoud, zonder configuratiewijzigingen.
Wat gebeurt er nadat iedereen getekend heeft?+
Het systeem genereert automatisch de definitieve, getekende PDF en koppelt deze aan het Salesforce-record. Observers krijgen een notificatie. U hoeft niets handmatig te archiveren.
Is SignFlow een koppeling met een externe e-signing dienst?+
Nee, SignFlow is volledig native gebouwd in Salesforce. Uw documenten en ondertekenproces blijven binnen uw eigen Salesforce-omgeving, zonder aparte licenties voor een externe signing-tool.
Is er een demo beschikbaar?+
Ja. Neem contact op voor een persoonlijke demo van SignFlow in uw eigen Salesforce-omgeving.
Klaar om sneller deals te sluiten?
Vraag een demo aan en zie SignFlow werken in uw eigen Salesforce-omgeving.